Checkliste Einkommensteuer
Alle Unterlagen für Ihre Steuererklärung im Überblick
Eine vollständige und gut vorbereitete Steuererklärung spart Zeit und sorgt dafür, dass alle steuerlichen Möglichkeiten optimal genutzt werden können. Die folgende Checkliste hilft dabei, alle relevanten Unterlagen strukturiert zusammenzustellen.
Bitte folgende Informationen bereithalten:
- Steuer-ID
- Steuernummer (laut letztem Steuerbescheid)
- Geburtsdatum
- Bankverbindung (für Erstattungen oder Nachzahlungen)
- Familienstand
- Datum der Eheschließung (bei verheirateten Personen)
- Wurde bereits eine Steuererklärung abgegeben?
- Liegen Vorträge vor (z. B. Spendenvortrag oder Verlustvortrag)?
- Kirchensteuer (Eintritt, Wechsel oder Austritt im betreffenden Jahr)
- Grad der Behinderung (falls vorhanden)
Arbeitsweg
- Adresse des Arbeitsortes
- Entfernung (einfache Strecke)
- Anzahl der Arbeitstage pro Woche
- Genutztes Verkehrsmittel (Auto, Fahrgemeinschaft, öffentliche Verkehrsmittel, Flug)
Berufsbezogene Aufwendungen
- Gewerkschaftsbeiträge (z. B. IG Metall, Verdi)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeuge)
- Berufsbekleidung
- Arbeitsplatzbrille
Homeoffice / Arbeitszimmer
- Anzahl der Tage im Homeoffice
- Angaben zum Arbeitszimmer (separater Raum erforderlich)
- Kostenanteile für Miete oder Eigentum
Fortbildung & Reisen
- Fortbildungskosten
- Lernmaterialien
- Fahrtkosten
- Verpflegungsmehraufwand
Weitere Werbungskosten
- Bewerbungskosten
- Kontoführungsgebühren (pauschal möglich)
- Rechtschutzversicherung (anteilig)
- Kosten durch Wegeunfälle
- Kirchensteuerzahlungen
- Erstattungen oder Nachzahlungen aus Vorjahren
- Spendenbescheinigungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an Ex-Partner (nicht für Kinder)Your Content Goes Here
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Behandlungen)
- Pflegekosten
- Bestattungskosten naher Angehöriger
- Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer Behinderung
Nebenkosten & Dienstleistungen
- Nebenkostenabrechnung des Vorjahres
- Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Reinigung)
Handwerkerleistungen
- Rechnungen mit ausgewiesenen Arbeitskosten (keine Materialkosten)
Energetische Maßnahmen
- Nachweise über energetische Sanierungen
- Bescheinigung nach amtlichem Muster erforderlich
Voraussetzungen:
- Immobilie in der EU / im EWR
- Eigennutzung der Immobilie
- Gebäude älter als 10 Jahre
- Krankenversicherung
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung
- Haftpflichtversicherung
Hinweis:
Für Arbeitnehmer sind viele Vorsorgeaufwendungen bereits berücksichtigt. Zusätzliche Effekte ergeben sich häufig bei Beamten, Rentnern oder Selbstständigen.
- Unterlagen möglichst vollständig und geordnet bereitstellen
- Belege digital oder als Scan einreichen
- Änderungen im Vergleich zum Vorjahr besonders kennzeichnen
- Bei Unsicherheiten lieber mehr Unterlagen einreichen als zu wenig
Je vollständiger die Angaben und Unterlagen sind, desto besser können steuerliche Möglichkeiten genutzt und eine optimale Erstattung erreicht werden. Eine sorgfältige Vorbereitung spart Zeit und vermeidet Rückfragen.
